详情页设计 陆家嘴财经早餐2024年7月6日星期六

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//  热点聚焦  //

1、国务院办公厅转发由证监会等六部门制定的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。《意见》从打击和遏制重点领域财务造假、优化证券监管执法体制机制、加大全方位立体化追责力度、加强部际协调和央地协同、常态化长效化防治财务造假等5个方面提出17项具体举措。

2、证监会将与相关部门密切配合，扎实推进《意见》落地实施，重点做好以下工作。一是严把资本市场入口关，严防存在财务造假的主体“带病闯关”。二是强化穿透式监管，发挥“吹哨人”作用，多渠道识别并循环筛查有效线索。大力提高行政处罚力度，从严惩处造假“首恶”，完善行政、刑事、民事立体化追责体系。三是加大基础制度供给，对财务造假和第三方配合造假一体打击，提高违法违规成本。四是加强与国资、金融等监管部门、行业主管部门、地方政府的协作，强化监督管理和追责问责。五是强化公司防范财务造假、防范关联方侵占上市公司资产的内部防线建设，进一步压实中介机构“看门人”责任。

3、央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。

4、美国6月非农就业人数增加20.6万人，好于市场预测的19万人，但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%，为2021年10月以来的最高水平，为美联储官员权衡下一步货币政策提供了一个相互矛盾的信号。此前的预测是失业率将稳定在4%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.17%报39375.87点，标普500指数涨0.54%报5567.19点，纳指涨0.9%报18352.76点。其中，标普500指数、纳指均录得四连阳，并再创收盘新高。苹果涨2.16%，安进涨0.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.45%，脸书涨5.87%，特斯拉涨2.09%。中概股普遍下跌，高途集团跌9.04%，极氪跌8.74%。本周，道指涨0.66%，标普500指数涨1.95%，纳指涨3.5%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.14%报18475.45点，周涨1.32%；法国CAC40指数跌0.26%报7675.62点，周涨2.62%；英国富时100指数跌0.45%报8203.93点，周涨0.49%。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨1.32%报2862.23点，周涨2.3%；日经225指数基本持平报40912.37点，周涨3.36%；澳洲标普200指数跌0.12%报7822.3点，周涨0.71%；新西兰标普50指数涨0.41%报11794.81点，周涨0.66%；富时马来西亚综指跌0.35%报1611.02点，周涨1.32%；富时新加坡海峡指数跌0.85%报3410.81点，周涨2.34%；印度SENSEX30指数跌0.07%报79996.6点，周涨1.22%。

兼职美工网站

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.46%报2399.8美元/盎司，当周累计涨2.57%，COMEX白银期货收涨2.72%报31.525美元/盎司，当周累计涨6.65%。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌0.74%报83.44美元/桶，周涨2.33%；布油9月合约跌0.65%报86.86美元/桶，周涨2.19%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.89%报9970美元/吨，周涨3.86%；LME期锌涨0.45%报3000美元/吨，周涨2.13%；LME期镍涨0.66%报17330美元/吨，周涨0.23%；LME期铝涨0.67%报2539.5美元/吨，周涨0.59%；LME期锡涨2.39%报33950美元/吨，周涨3.7%；LME期铅涨0.67%报2241.5美元/吨，周涨0.79%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.89%报1131.5美分/蒲式耳，周涨2.49%；玉米期货涨1.13%报424.25美分/蒲式耳，周涨0.83%；小麦期货涨3.09%报591.75美分/蒲式耳，周涨3.18%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.2个基点报4.125%，法国10年期国债收益率跌6.7个基点报3.212%，德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.556%，意大利10年期国债收益率跌6.3个基点报3.935%，西班牙10年期国债收益率跌5.4个基点报3.341%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.4个基点报4.614%，3年期美债收益率跌9.2个基点报4.406%，5年期美债收益率跌9.3个基点报4.236%，10年期美债收益率跌7.5个基点报4.289%，30年期美债收益率跌5.1个基点报4.48%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报104.8689，周跌0.92%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0841，周涨1.19%；英镑兑美元涨0.42%报1.2815，周涨1.34%；澳元兑美元涨0.36%报0.6751，周涨1.21%；美元兑日元跌0.33%报160.727，周跌0.1%；美元兑加元涨0.18%报1.3637，周跌0.31%；美元兑瑞郎跌0.49%报0.8957，周跌0.39%；离岸人民币对美元涨57个基点报7.2894，本周累计涨102个基点。

// 宏观 //

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。

2、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工信部相关负责人出席，介绍工业和信息化高质量发展有关情况。发布会要点包括①进一步扩大制造业有效投资，落实落细工业领域设备更新实施方案，推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升②围绕六个方向超前布局未来产业，特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域③统筹推进5G-A的演进和6G研发创新，超前布局超高速光纤传输和下一代的光网络④加快推动氢能、新型储能、环保装备、绿色智算、智能微电网等绿色低碳产业发展，持续打造产业竞争新优势。

3、国务院国资委发布存量土地资产盘活利用试点通知，要求中央企业上报盘活试点项目，推动中央企业存量土地盘活利用，相关专项基金给予资金支持。7月5日，国有企业土地资产盘活专项基金成立，基金总规模300亿元。

4、央行7月5日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有500亿元逆回购到期，因此实现净回笼480亿元，本周累计净回笼7400亿元，为3月初以来单周新高；下周将有100亿元逆回购到期。

5、国家税务总局局长胡静林表示，要加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订，不断增强税务执法刚性和精准性，持续加强税法普及宣传，以高水平法治助力高效能治理。

6、农业农村部表示，在加快建设农业强国规划和“十五五”农业农村发展规划中，明确加快农业农村大数据建设的具体任务安排；不断完善农村数字信息基础设施，引导5G、千兆光网、北斗导航等服务向农业领域延伸、向农村地区拓展。

7、国家移民管理局发布，上半年，全国移民管理机构共查验出入境人员2.87亿人次，同比增长70.9%；全国各口岸入境外国人达到1463.5万人次，同比增长152.7%。

// 国内股市 //

1、A股午后回暖，深成指、创业板指均翻红，市场近4000股上涨。医药股爆发，创新药、CRO方向崛起；财税数字化、软件股表现活跃，黄金股震荡上行；银行、保险、白酒板块走弱。截至收盘，上证指数跌0.26%报2949.93点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.51%，科创50涨1.23%，北证50跌0.47%，万得全A涨0.29%，万得双创涨1.06%。市场成交额5773.7亿元，北向资金净卖出30.5亿元，贵州茅台遭净卖出12亿元最多，立讯精密获净买入1.23亿元居首。本周，上证指数跌0.59%，录得周线7连阴；深证成指跌1.73%，创业板指跌1.65%。

2、香港恒生指数跌1.27%报17799.61点，周涨0.46%；恒生科技指数跌1.45%，周涨1.19%；恒生中国企业指数跌1.37%，周涨0.8%。科技、金融、博彩股下挫，商汤跌逾16%，舜宇光学科技、建设银行、银河娱乐跌逾3%。大市成交903.21亿港元，南向资金净买入额为3.5亿港元，工商银行获净买入3.32亿港元居首，盈富基金遭净卖出9.49亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.14%，报23556.59点续创新高。

3、证监会主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。吴清强调，进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。

4、证监会对5家上市公司财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处罚、事先告知。一是对江苏舜天、ST特信、＊ST中利三家公司出具行政处罚决定书，累计罚款6830万元，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施；二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元，拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。

5、上交所本周对35起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对17起上市公司重大事项等进行专项核查。

6、深交所本周共对95起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对14起上市公司重大事项进行核查；针对再融资项目中保荐机构存在违规行为的情形，深交所对一家会员采取了书面警示的监管措施。 

7、上交所启动股东会网络投票提醒服务试点，便利中小投资者参加上市公司股东会。

8、上交所召开“科创板八条”投行业务专题培训暨并购重组座谈会。座谈会上，与会投行人士希望并购重组股份对价分期支付等创新制度尽快落地，并就支持非同一控制下吸收合并、优化跨境并购政策、进一步提升审核效率等提出意见建议。对此，上交所相关负责人表示，将加强与市场各方的沟通协调，加快推动更多具有示范意义的并购重组案例落地，努力将“科创板八条”贯彻好执行好，释放制度红利，激发市场活力。

9、证监会同意凯普林科创板IPO注册。

10、百度智能云宣布文心大模型4.0 Turbo面向企业客户全面开放，文心旗舰款模型ERNIE 4.0和ERNIE 3.5大幅降价；百度智能云千帆大模型平台针对大模型工具链和AI原生应用发布十余项全新升级。

11、腾讯课堂将于8月1日起停止所有在线课程的访问服务，用户将无法访问新的课程内容；将于10月1日停止运营详情页设计，届时全面停止所有平台服务。

12、鸿海6月营收4907.3亿新台币，同比增长16.1%；第二季度营收为1.55万亿新台币，同比增长19.1%；预计第三季度将实现季度环比和同比增长。

13、科大讯飞公告，预计上半年亏损3.8亿元-4.6亿元，上年同期盈利7357.2万元；上半年公司毛利增长约6亿元，归母净利润较上年同期下降，外包美工主要原因系：上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过6.5亿元。

14、广汽集团与亿航智能签订战略合作协议，在低空飞行器领域进一步深化合作，探讨成立合资公司，共同实现无人驾驶载人航空器产品生产及推广应用。与此同时，广汽集团还计划在2027年推出飞行汽车示范运行方案。

// 金融 //

1、证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》明确，私募基金托管人、私募基金服务机构在发现重大风险等情形时，向投资者披露信息和向基金业协会、中国证监会派出机构报告。

2、《保险行业消费者权益保护自律公约》发布。公约共有10章39条，从服务行为管理、消费者信息安全保护、消费者教育、纠纷化解等方面制定了一系列规范。

// 楼市 //

1、金融监管总局局长李云泽在江苏调研时强调，要坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，分门别类采取有效措施，全力推进在建已售难交付商品房项目处置；要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目，切实保障购房人合法权益，提振房地产市场信心。

2、江苏省南京市发布通知，自7月5日起，全市取消商品住房项目公证摇号销售要求，由开发企业自主销售。 

3、河北省石家庄市发布通知称，多孩家庭已有一套住房，再次购房申请公积金贷款执行首套房政策。 

4、贵州省贵阳市拟将住房公积金最高贷款额度提高至80万元，多子女家庭可在此基础上上浮20万元，即100万元。

// 产业 //

1、国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。

2、中汽协：5月，汽车零部件产品类进口金额达26.8亿美元，环比增长3.5%，同比增长9.4%；1-5月，汽车零部件产品进口金额120亿美元，同比增长5.9%。

3、6月份中国公路物流运价指数为102.1点，环比回落0.80%，同比回落0.24%。

4、商务部贸易救济调查局决定于7月18日召开相关白兰地反倾销案听证会。

// 海外 //

1、英国国王查尔斯三世已接受首相苏纳克的辞呈。英国工党领袖斯塔默获国王查尔斯三世任命，成为新一任英国首相并负责组阁。

2、美国6月全球供应链压力指数-0.03，前值从-0.48修正为-0.5。

3、加拿大6月就业人数减0.14万人，预期增2.25万人，前值2.67万人；6月失业率6.4%，预期6.3%，前值6.2%。 

4、欧元区5月零售销售同比升0.3%，预期升0.1%，前值从持平修正为升0.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值从降0.5%修正为降0.2%。 

5、法国5月工业产出环比降2.1%，预期降0.5%，前值从升0.5%修正为升0.6%；同比降3.1%，预期降1.1%，前值升0.9%。

6、法国5月贸易帐逆差79.87亿欧元，前值从逆差75.79亿欧元修正为逆差75.61亿欧元。其中，进口582.13亿欧元，前值从587.6亿欧元修正为586.33亿欧元；出口502.26亿欧元，前值从511.81亿欧元修正为510.72亿欧元。

7、德国5月季调后工业产出环比降2.5%，预期升0.2%，前值降0.1%；工作日调整后工业产出同比降6.7%，预期降4.3%，前值降3.9%。

8、瑞士6月消费者信心指数-36.6，前值-38。 

9、由于日元暴跌，日本政府养老金投资基金（GPIF）失去了全球最大养老基金的地位。GPIF报告显示，第四财季日本债券亏损0.57%，外国债券收益5.36%；1-3月季度投资回报为1330亿美元，因全球股市反弹；截至今年3月，养老基金的年回报率为45.4万亿日元；第四财季日本股市回报上涨18.24%，外国股市回报上涨15.8%；在1月至3月创下季度回报纪录。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超2%，高途集团跌9.04%，极氪跌8.74%，BOSS直聘跌6.41%，华住跌4.54%，亚玛芬体育跌4.23%，网易跌4.13%，中通快递跌3.61%，唯品会跌3.53%，新东方跌3.4%；涨幅方面，比特数字涨8.84%，知乎涨6.13%，诺亚财富涨4.71%，老虎证券涨3.38%，富途控股涨3.07%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.13%，小鹏汽车跌4.81%，理想汽车跌1.25%。

2、德国环境部批准特斯拉扩建柏林超级工厂，扩建预计将使该工厂的年产量从目前的50万辆提高至100万辆。

3、芯片咨询公司SemiAnalysis预估，英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，每颗H20芯片的价格在1.2万至1.3万美元之间。

4、亚马逊收到欧盟关于数字服务法案的信息请求。欧盟要求亚马逊在7月26日之前提供关于其遵守有关推荐系统透明度规定的详细信息。

5、壳牌公司预计，第二季度液化天然气产量为680万至720万吨，新加坡资产减值15亿-20亿美元，第二季度上游产量为172-182万桶/天，第二季度化工交易与第一季度持平。

6、巴斯夫与法国能源公司Engie签署为期7年的生物甲烷采购协议。

7、据初步核实，三星电子第二季度营业利润同比暴增1452.24%，达到了10.4万亿韩元，远超市场预期的8.34万亿韩元。这是继2022年第三季度之后，单季营业利润再超10万亿韩元，甚至超过了去年全年营业利润总和。销售额方面同样表现出色，同比增长23.31%，达74万亿韩元，连续两个季度保持在70万亿韩元以上水平。

8、LG电子第二季度营业利润同比增61.2%，为1.2万亿韩元；销售额同比增8.5%，为21.7万亿韩元。营业利润和销售额均创下历年同期最高纪录，高于市场预期。 

9、小牛电动二季度整车销量达256162辆，同比增长20.83%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌1.95%，PVC跌1.31%，玻璃跌1.03%，20号胶跌1.01%，橡胶跌近1%，原油跌0.72%，乙二醇涨1.3%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.16%，焦煤跌1.11%。农产品多数上涨，菜粕涨1.41%，豆二涨近1%，棉花跌1.05%。基本金属多数上涨，沪锡涨0.88%，沪镍涨0.79%，沪铜涨0.59%，不锈钢涨0.32%，沪铝涨0.1%，沪铅跌0.05%，沪锌跌0.28%。沪金涨1.08%，沪银涨2.36%。

2、中国物流与采购联合会数据显示，6月份中国大宗商品价格指数为116.8点，环比回落1.7%。其中，化工价格指数为119.3点，连续六个月上涨，再创年内新高；矿产价格指数止跌反弹，结束连续6个月跌势。

3、中期协统计数据显示，以单边计算，上半年全国期货市场累计成交量约为34.60亿手，累计成交额约为281.51万亿元，同比分别下降12.43%和增长7.4%。

4、中钢协数据显示，6月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产216.76万吨，环比下降0.80%，同口径比去年同期下降3.49%，同口径比前年同期增长3.27%。

5、消息人士表示，阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将把Ruwais液化天然气项目40%的股份分配给4家能源巨头，分别为壳牌、道达尔能源、英国石油公司和日本三井。

6、挪威能源部长表示，到2024年，挪威对欧洲的天然气供应量将达到1200亿立方米。

7、加拿大政府批准嘉能可收购泰克资源公司冶金煤业务。

8、上海航运交易所公布数据显示，7月5日，中国出口集装箱指数报2011.33点，较上期上涨4.6%；上海出口集装箱指数报3733.80点，较上期上涨0.5%。当日波罗的海干散货指数跌2.72%报1966点，连续三日下跌，周跌4.1%。

9、上海有色网最新报价显示，7月5日，国产电池级碳酸锂价格下跌260元报9.05万元/吨，近5日累计跌980元，近30日累计跌15960元。

10、美国截至7月5日当周石油钻井总数479口，前值479口。

// 债券 //

1、【债市综述】央行将大规模借入国债这一政策信号释放后，债市整体走弱。现券中端及超长端弱势明显，3-7年期收益率上行2bp左右，10年期国债一度升至2.28%，30年期国债盘中触及2.49%。央行公开市场单周净回笼创阶段新高，资金向宽势头暂止，银行间隔夜回购续上涨。

2、中证转债指数收盘涨0.20%，万得可转债等权指数涨0.46%，逾七成转债上涨，正裕转债涨超6%涨幅居首，盛路转债跌近16%跌幅最大。

3、【债券重大事件】①工商银行7月10日至12日将发行400亿元无固定期限资本债券②标普确认合生创展“B”评级，展望“稳定”③“电投Y20”、“21港务01”8月16日将全额赎回④“22陕有色MTN004”8月5日将全额赎回⑤大悦城控股集团董事长发生变更。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2674，较上一交易日上涨24个基点，本周累计下跌15个基点。人民币对美元中间价报7.1289，调升16个基点，本周累计调贬21个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2685。

2、外汇业务数据监测中心发文称，截至2024年6月末，跨境金融服务平台累计推出9个融资类应用场景和3个便利化类应用场景，助力以中小企业为主体的2.4万余家涉外企业累计获得融资超3400亿美元，支持9万余家涉外企业便利付汇超1.5万亿美元。

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